Aliaxis, 파이프 제조업체의 거부에도 불구하고 Uponor 지분을 4배로 늘림

브뤼셀에 본사를 둔 Aliaxis SA는 Uponor가 원치 않는 매수 제안을 거부했음에도 불구하고 파이프 제조업체 Uponor Oyj의 주식을 계속 매입했습니다.

파이프 제조업체인 Ipex USA LLC의 소유주인 Aliaxis는 현재 핀란드에 본사를 둔 Uponor의 지분 20%를 소유하고 있으며, 이 인수 시도는 다른 딜 메이커의 관심을 끌었습니다.

Aliaxis는 지난달 주당 25유로(총 20억 달러 상당)의 현금을 제공했으며 나스닥 헬싱키 거래소에서 4월 14일 종가 16.64유로(17.95달러)의 44.6%를 차지했습니다.

당시 Aliaxis는 Uponor의 지분 5%를 보유하고 있었습니다.

Aliaxis 관계자는 이번 인수가 건축 및 건설 시장의 불확실한 상황에서 상호 이익이 될 것이라고 주장합니다.

Aliaxis는 40개 이상의 국가에서 75개의 제조 사업장을 운영하며 2022년에 43억 유로(46억 7천만 달러)의 매출을 창출했습니다. 이 회사는 북미에서 Ipex USA LLC로 운영되고 있으며 추정 매출은 12억 6천만 달러로 5위 파이프라인입니다. Plastics News의 최신 순위에 따르면 북미 지역의 프로필 및 튜브 압출기 업체입니다.

그러나 Uponor 이사회는 지난 4월 26일 최대주주인 Oras Invest와의 Aliaxis 요청에 대해 "고밀도 폴리에틸렌 및 가교 PE(PEX) 파이프 압출기의 가치를 반영하지 않는다"며 거부했습니다.

Uponor의 2022년 매출은 전년 대비 5.6% 증가한 14억 유로(15억 달러)를 기록했습니다. PN 데이터에 따르면 이 회사는 북미에서 Uponor Inc.로 운영되고 있으며 추정 매출은 4억 9천만 달러에 달하며 파이프, 프로파일 및 튜브 압출기 부문 11위를 차지하고 있습니다.

첫 번째 거부 이후 Aliaxis는 Uponor의 지분을 4월 21일 10.6%로 늘린 다음 5월 12일 20.05%로 늘렸다고 Aliaxis CEO Eric Olsen이 5월 15일 보도 자료에서 밝혔습니다.

"한 달도 채 안 되어 Aliaxis는 Uponor의 두 번째로 큰 주주가 되었습니다. … 이번 투자 증가는 Uponor에 대한 장기적인 산업 투자자 역할을 하겠다는 우리의 의지를 보여줍니다."라고 Olsen은 말했습니다.

임시 거래 위원회 의장을 맡고 있는 Uponor 이사회 멤버인 Hans Sohlström에 따르면, 투자 증가는 다른 구혼자들의 관심도 끌었습니다.

"이사회가 현재 구속력 없는 의도를 거부한 이후, 회사는 잠재적인 전략적 거래와 관련하여 다른 당사자로부터 관심을 표명했습니다. 이사회는 현재 그러한 접근 방식이 최선의 이익이 될 수 있는 결과를 가져올 수 있는지 평가하고 있습니다. Uponor의 주주 중 "이라고 Sohlström은 보도 자료에서 말했습니다.

Uponor 이사회는 어떤 거래도 하지 않을 수도 있다고 Sohlström은 덧붙였습니다.

그는 "이사회는 Uponor 주주들의 최선의 이익을 바탕으로 전략적 제안을 평가하고 추진할 것"이라고 말했습니다. "이사회는 여전히 회사의 전략을 추구하는 데 초점을 맞추고 있습니다. Uponor는 새로운 경영진 하에서 강력한 성과를 누리고 있으며 최근 갱신된 전략을 통해 미래 수익성 있는 성장을 위한 강력한 입지를 확보하고 있으며 이러한 관점에서도 전략적 대안을 평가하고 있다고 믿습니다. "

한편 Olsen은 Aliaxis 관계자가 모든 주주들에게 투명하게 공개하고 있으며 현재 Uponor 대표자와 진행 중인 논의가 없음을 확인했다고 말했습니다.

강력한 시장 지위와 브랜드에도 불구하고 Aliaxis 관계자는 Uponor가 상당한 혁신이 필요한 부문에서 규모가 부족하여 자산 가치를 완전히 활용할 수 없는 중형 기업으로서 기로에 서 있다고 말합니다.

Olsen은 "우리 부문은 전 세계 모든 이해관계자와 지역 사회의 이익을 위해 상당한 투자가 절실히 필요합니다"라고 말했습니다. "Aliaxis에서는 지속 가능한 수자원 솔루션에 대한 접근을 가속화하기로 계속 결심하고 있으며 성장 전략의 일환으로 관련 시장 기회를 계속 평가할 것입니다."

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